תכנון פרישה

תכנון פרישה

מתכנן הפרישה הוא איש המקצוע הבכיר ביותר בעולם הביטוח הפנסיוני המסייע ללקוח לארגן, להבין ולתכנן את התנהלותו הכלכלית לטובת השגת מטרותיו ושאיפויות ליום שיפרוש, תוך מינימום סיכון ומקסימום תועלת.

תכנון פרישה

מטרת הקורס

לדעת לשאול , לדעת לזהות, לדעת לאבחן, לדעת לאתר , לדעת לפשט, לדעת את הדרך ולדעת למצא את הפתרון הנכון ביותר והמתאים ביותר לרצונם ולצרכיהם של הלקוח ובני ביתו, תוך מקסום תועלות, מיצוי הטבות וצמצום הוצאות עודפות.

מהקורס הזה חייבים לצאת מקצוענים מהשורה הראשונה.

הקורס נועד לספק כלים משמעותיים לזיהוי ממוקד של מטרות ויעדים של הלקוח ותכנון כלכלי אפקטיבי של נכסי הלקוח וסדר מימושם בעת פרישה בהתייחס לצבע הכסף וכדאיות מימושו של כל נכס על פי תנאי ההשקעה והמיסוי השונים.

בקורס לומדים להתמודד עם שאלות מורכבות ומפשטים את הנוסחאות המורכבות למספרים פשוטים.

מתכנן הפרישה

מתכנן הפרישה הוא איש המקצוע הבכיר ביותר בעולם הביטוח הפנסיוני המסייע ללקוח לארגן, להבין ולתכנן את התנהלותו הכלכלית לטובת השגת מטרותיו ושאיפויות ליום שיפרוש, תוך מינימום סיכון ומקסימום תועלת, בהתבסס על ניהול סיכונים, צרכיו ורצונות הלקוח ובני ביתו ובהתייחס לכלל היבטים המשפיעים על נכסיו והתחייבויותיו של הלקוח
תכנון פרישה נכון מבוסס על חישוב וניהול סיכונים אישי ומשפחתי, בניית תכנית כלכלית מקיפה, בהתייחס לתקנות ולשיקולי המס לאורך כל ציר הזמן, היכרות מעמיקה של נכסי הלקוח והאפשרויות הטמונות בהם.

על מתכנן הפרישה לדעת ולתכנן ביעילות:

  • מצב כלכלי נוכחי 
  • איתור וחישוב סיכונים אישיים ומשפחתיים 
  • איגום נכסים קיימים על כל סוגיהם 
  • איגום התחייבויות קיימות 
  • ריכוז שאיפות ומטרות - לכל אחד מבני המשפחה
  • בחינת השלכת הסיכונים על הנכסים והתחייבויות 
  • בנית תיק לקוח 
  • ניתוח נכסים והתחייבויות - כולל אלה שפחות מוכרים כמו פנסיה ותיקה ופוליסות מסורתיות
  • כימות - הצבת ערך כלכלי ליד כל: סיכון, שאיפה, מטרה וכד'
  • תיחום - הגדרת פרק הזמן לכל אחד מההיבטים

על הקורס

קורס מתכנני פרישה, פותח על ידנו על בסיס ידע צבור מהשטח וניסיון מוכח בתכנוני פרישה מורכבים.
הקורס הרחב והמעמיק ביותר הקיים כיום, המספק את הכלים המשמעותיים ביותר  ונוגע לרבדים שונים בחיי האדם ובני ביתו, בקורס מושם דגש על תכנון המבוסס על ניהול סיכונים לאורך ציר הזמן ובהתייחס למהוויים של הלקוח ויכולותיו הכלכליות.
משתתפי הקורס מחוייבים בהגשת פרוייקט תכנון פרישה מקיף ללקוח.
שוויו של הפרוייקט נאמד בכ 50% מעלות הקורס ורבים מהמשתתפים אף גובים תשלום בגינו. 

משך הקורס

27  שיעורים פרונטאליים שבועיים, בני 6 שעות אקדמאיות כל אחד.
*תתכן תוספת מפגשים בהתאם לצורך במהלך הקורס.

תעודה תוענק למסיימי הקורס.

לתקנון

לפרטים והרשמה מלאו פנייתכם כאן
נציגנו ישובו אליכם בהקדם!

שליחה

תאריכי פתיחה קרובים לקורס

  • 27/02/2018
מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x