קורס הכנה למבחן שנערך ע"י רשות לניירות ערך לקבלת רישיון לעסוק בביטוח כ: יועץ פנסיוני או משווק פנסיוני או סוכן ביטוח חיים/אלמנטארי.
תוכנית הלימודים מותאמת לדרישות הרשות לני"ע ומשרד האוצר ומתעדכנת ממועד למועד.
הרשמה לבחינות במשרד האוצר תתבצע רק ע"י הנבחן, בכתובת http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/agents/nohal.asp
אורך הקורס: 95 שעות אקדמאיות
(18מפגשים בני 4 שעות מלאות או 16מפגשים בני 4.5 שעות מלאות )
קהל יעד כל המעוניין ברישיון יועץ או משווק פנסיוני או סוכן ביטוח אלמנטארי/חיים
הקורס יתקיים בדרך משה דיין 52 בתל אביב
סילבוס
1. סטטיסטיקה
• סטטיסטיקה תיאורית
• משתנה מקרי - תוחלת, שונות
• התפלגות נורמלית
• הבנת רגרסיה פשוטה
• הסתברות
2. חישוב מימון
• חישובי ריבית
• שיטת ערך נוכחי
• שיטת שיעורי תשואה פנימי
• חישוב שיעורי תשואה וסטיית תקן
• מודל תוחלת / שונות
3. עקרונות ניהול נכסים פיננסים
• שימוש במודל הדומיננטיות
• עקום יעילות
• שימוש במודל תיק השוק CAMP
מבחנים נוספים הנדרשים לקראת התמחות וקבלת רישיון כמפורט מעלה :
בחינות יסודות
• יסודות הביטוח (60 שעות אקדמאיות)
• חשבונאות (100 שעות אקדמאיות)
• כלכלה (102שעות אקדמאיות)
בעלי תואר בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות/ביטוח - זכאים לפטור מבחינות אלה באמצעות בקשה אשר תוגש דרך האתר רשות לניירות ערך בכתובת:
http://www.isa.gov.il/Consultants_Marketers/231/Pages/p008.aspx
בחינות גמר לרשיון יועץ/משווק פנסיוני
• מקצועית א' (150 שעות אקדמאיות)
• גמר פנסיוני (120 שעות אקדמאיות)
בחינות גמר לרשיון סוכן ביטוח אלמנטאר
• גמר רכוש (60 שעות אקדמאיות
• גמר תאונות (65 שעות אקדמאיות)
בחינת גמר לרישיון סוכן ביטוח ימי ואוויר
• ביטוח ימי ואווירי (60 שעות אקדמאיות)
צוות מכללת "עדיף" מאחל לכם הצלחה בלימודיכם