למידע השאירו פרטיכם כאן!

מקצועית א'

גמר פנסיונילחץ להורדת טופס רישום

מקצועית א'

קורס הכנה למבחן שנערך ע"י הממונה על הביטוח ברשות לניירות ערך לקבלת רישיון יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני או סוכן ביטוח חיים.

תוכנית הלימודים מותאמת לדרישות הרשות לני"ע ומשרד האוצר ומתעדכנות ממועד למועד. 

ההרשמה לבחינות משרד האוצר תתבצע רק ע"י הנבחן, בכתובת:
http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/agents/nohal.asp 


אורך הקורס
160שעות אקדמאיות

קהל יעד
כל המעוניין ברישיון יועץ  פנסיוני, משווק פנסיוני או סוכן ביטוח חיים אשר עבר או פטור ממקצועות היסודות.

קורס יתקיים  בתל אביב

מועדי בחינות מועדי פתיחה     ימי לימוד שעות
 00/00/2014    11/07/2014 ו' 08:30-14:00
יפורסם 03/08/2014         א' 08:30-14:30
        בהמשך 20/08/2014 א'+די 17:30-21:30
  00/00/2014   00:00-00:00

 


 סילבוס

1.  הכרת מכשירי ההשקעה הניתנים לרכישה בישראל והמיסים עליהם לרבות:
          •  קרנות נאמנות
          •  ניירות ערך
          •  תכניות חיסכון
          •  קופת גמל
          •  מוצרים מבנים
          •  מטבע חוץ
          •  תעודות סל
          •  הכרה בסיסית של שוק הסחורות

2.  רישום למסחר ושיטות מסחר
          •  רישום ניירות ערך למסחר
          •  שיטות מסחר בבורסה בישראל ובבורסות עיקריות בעולם
          •  היכרות עם גליון שערים ומדדי ניירות ערך בבורסה בישראל ובבורסות עיקריות 
             בעולם
          •  מכירות בסחר
          •  חברות לרישומים, מסלקת הבורסה, מסלקת מעו"ף, השתתפות בהסיפות כלליות ויפויי כוח (proxy)

3.  גורמים המשפיעים על שיווי ניירות ערך (השלכות מיקרו ומקרו)

4.  תיאום שערים
          •  דיווידנד וריבית
          •  מניות הטבה
          •  זכויות
          •  הערכת חבילה בהנפקה
      

5.  הכרות עם שיטות להערכת חברות והפרמטרים הרלוונטים

6.  המבנה העתי של שערי הריבית

7.  הערכת אג"ח
          •  סוגי אג"ח ממשלתיות ואחרות ודרכי הנפקתן
          •  קריטריונים להערכת אג"ח (לרבות תשואות, מיסוי, Duration, מנוף ובטחונות).
          •  מדידת סיכון (שיטות הרייטינג)

8.  תשקיף - הבנה וניתוח כולל הערכת שווי

9.  המכשירים הפיננסיים
          הכרת המכשירים הפיננסיים השונים לרבות אופציות, חוזים עתידיים ועסקאות Swap.
          כמו כן יש להכיר את נוהלי העבודה במכשירים פיננסיים בישראל ומערכת הבטחונות 
          של הבורסה וניהולה.

10. שימוש במכשירים פיננסיים
          •  האסטרטגיה והתאמה לתנאי השוק: אסטרטגיות עירומות, אסטרטגיות קומבינציה -
             אוכף ושוקת, אסטרטגיות מרווח ופרפר, אסטרטגיות box ושימוש בחוזים סינטטים.
          •  גידור סיכונים (Hedging)

11. תימחור אופציות
          •  הקשר בין מחיר אופציה call ומחיר אופציה put
          •  תכונות מחירי אופציות
          •  גבולות מחירי אופציות
          •  המודל הנאיבי
          •  המודל הבינומי
         

סוכן אלמנטרי לחץ להורדת טופס רישום

 


מבחנים נוספים הנדרשים לקראת התמחות וקבלת רישיון כמפורט מעלה :

בחינת גמר לרשיון סוכן ביטוח פנסיוני, משווק ו/או יועץ פנסיוני :

•   גמר פנסיוני ( 120 שעות אקדמאיות ) 

תנאי לרישום לבחינה בתאונות - מעבר בהצלחה את בחינות היסודות:

•  יסודות הביטוח ( 60 שעות אקדמאיות )
•  כלכלה ( 90 שעות אקדמאיות )
•  חשבונאות ( 100 שעות אקדמאיות )
•  סטטיסטיק ומימון ( 90 שעות אקדמאיות )


בעלי תואר בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות/ביטוח - זכאים לפטור מבחינות: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, באמצועת בקשה אשרתוגש דרך אתר  רשות לניירות ערך בכתות:http://www.isa.gov.il/Consultants_Marketers/231/Pages/p008.aspx

 

                צוות מכללת "עדיף" מאחל לכם הצלחה בלימודיכם

 

 
גירסת הדפסה   |   שלח לחבר