למידע השאירו פרטיכם כאן!

גמר פנסיוני

 לחץ להורדת טופס רישום

גמר פנסיוני

קורס הכנה למבחן שנערך ע"י הממונה על הביטוח במשרד האוצר לקבלת רישיון יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני או סוכן ביטוח חיים.
הקורס יועבר ע"י המרצה המוביל בתחום תוך כדי שימוש בחומרי לימוד עדכניים.

ההרשמה לבחינות משרד האוצר תתבצע רק ע"י הנבחן, בכתובת:
http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/agents/nohal.asp


אורך הקורס
120 שעות אקדמאיות (21 מפגשים בני 4.5 שעות מלאות)

קהל יעד
כל המעוניין ברישיון יועץ  פנסיוני, משווק פנסיוני או סוכן ביטוח חיים אשר עבר או פטור ממקצועות היסודות.

קורס יתקיים בדרך משה דיין 52 תל אביב (חניה חופשית)

שעות לימוד בין השעות  16:00-20:30 

 קורס חוזר
*  יוענק לסטודנטים אשר נוכחו לפחות ב 80% משעות הלימוד, ולא צלחו את בחינה     
  
משרד האוצר.
*  השתתפות בקורס חוזר אינה כוללת ספרי לימוד עדכניים.

מועדי בחינות שנת 2016

16/03/2016

12/07/2016

05/12/2016


 

 סילבוס גמר פנסיוני

1. ההצעה והפוליסה
          הצעה והפוליסה, פוליסה אישית ועסקית, קביעת פרמיה בביטוח חיים, מושגי יסוד 
          ביטוח חיים,  ביטוחי יסוד - ריסק, מעורב, פדיון וסילק, מעורב לכל החיים, המרה,
          ביטוח לכל החיים עם זמן תשלום קצוב.

2. ביטוח יסוד וכיסויים נוספים
          ביטוח יסוד - גימלא, עדיף, פוליסות 2004, שינויים בפוליסות ביטוח חיים ב-2007.
          כיסויים נוספים - ריסק נוסף, יחדיו, הכנסה למשפחה, מוות מתאונה, נכות מתאונה,
          הרחבות. תרגול ביטוחי יסוד, כיסויים נוספים - שחרור + אובדן כושר עבודה, הצמדה
          בביטוח חיים. מדד חצי שנתי, מדד משוקלל, פוליסה משצצפצ ברווחים.

3. קופות גמל ומיסוי
          קופות גמל בישראל - מיסוי פנסיוני, משיכת כספי תגמולים הוניים, תיקון 3 - העולם
          החדש מ 2008.

4. ביטוח מנהלים
          ביטוח מנהלים שכירים, תקציב, חלוקה לפי יעד פיצויים, תגמולים, ערך פדיון מיוחד,
          חוב ותק פיצויים, משיכת כספי פיצויים- רצף זכויות פיצויים, רצף קיצבה, פריסה.

          ביטוח מנהלים שכירים (המשך), ביטוח מנהלים בעלי שליטה. חברת מעטים, מיהו
          חבר, מיהו בעל שליטה, מסלולי השקעה לבעל שליטה - פיצויים או תגמולים,
          ההבדלים בין בעל שליטה לשכיר. תירגול ביטוחי מנהלים שכירים ובעלי שליטה.

5. קרנות פנסיה ופנסיה תקציבית
          קרנות פנסיה בישראל, מושגי יסוד בנסיה, פנסית יסוד, פנסיה מקיפה, הסדר קרנות
          פנסיה. פנסיה תקציבית, העברת כספים בין קופות, פנסיית חובה.
  

6. ביטוח בריאות
          תרגול קרנות פנסיה, ביטוחי בריאות, חוק בריאות ממלכתי, ביטוח רפואי פרטי,
          מחלות קשות, השתלות וטיפולים מיוחדים. ביטוח סיעודי.

7. חוק איסור הלבנת הון
          תרגולים, חוק איסור הלבנת הון, חוק היעוץ.

 


מבחנים נוספים הנדרשים לקראת התמחות וקבלת רישיון כמפורט מעלה :

בחינת גמר לרשיון סוכן ביטוח פנסיוני, משווק ו/או יועץ פנסיוני :

•   מקצועית א' ( 150 שעות אקדמאיות ) 

תנאי לרישום לבחינה בתאונות - מעבר בהצלחה את בחינות היסודות:

•  יסודות הביטוח ( 60 שעות אקדמאיות )
•  כלכלה ( 90 שעות אקדמאיות )
•  חשבונאות ( 100 שעות אקדמאיות )
•  סטטיסטיק ומימון ( 90 שעות אקדמאיות )

בעלי תואר בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות/ביטוח - זכאים לפטור מבחינות : כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, באמצעות בקשה אשר תוגש דרך האתר  שות לניירות ערך בכתובת: http://www.isa.gov.il/Consultants_Marketers/231/Pages/p008.aspx

 

 

צוות מכללת "עדיף" מאחל לכם הצלחה בלימודיכם