למידע השאירו פרטיכם כאן!

לימודי ייעוץ פנסיוני להקניית ידע נרחב והכנת המשתלמים אל הבחינות

מאמרים » ייעוץ פנסיוני » לימודי ייעוץ פנסיוני להקניית ידע נרחב והכנת המשתלמים אל הבחינות

ענף הביטוח עבר בשנים האחרונות שינויים משמעותיים רבים החל מוועדת בכר והכנסת גופים חדשים אל הזירה וכלה בשינויי החקיקה בתחום. כל אלו השפיעו על שוק הביטוח בכלל וענף הביטוח הפנסיוני בפרט.


נתונים סטטיסטיים מראים שענף הביטוח כולל מעל לחמש מאות מיליארד שקלים מנכסים פיננסים אשר מנוהלים באמצעות מגוון גופים שונים כגון בנקים, בתי השקעות, סוכנויות וחברות ביטוח וכדומה. בעקבות השינויים והתמורות הללו הפך שוק הביטוח למסובך ומורכב יותר, והתמזג במידה רבה גם עם שוק ההון.

 

שליטה טובה בתחום דורשת הכשרה רחבה ואיכותית, ועל מנת לעסוק בתחום יש צורך בהוצאת רישיון מיוחד המותנה בעמידה בבחינות הרישוי הנערכות מטעם הרשות לניירות ערך והמפקח על הביטוח. הביקוש הרב בתחום הוביל לכך שמוסדות לימוד רבים פתחו קורסים ייעודיים עבור לימודי ייעוץ פנסיוני על מנת להקנות ידע נרחב ולהכין את המשתלמים אל הבחינות הידועות כמורכבות למדי.

 

לימודי ייעוץ פנסיוני

לימודי ייעוץ פנסיוני מטעם מכללת עדיף

אחת מהמכללות המובילות בתחומי הביטוח והפיננסים היא מכללת עדיף המציעה מעטפת רחבה של קורסים והשתלמויות להרחבת הידע והמקצועיות. לימודי ייעוץ פנסיוני מטעם המכללה משמשים כהכנה להשלמת רישיון סוכן פנסיוני\ סוכן ביטוח חיים\ משווק פנסיוני, כשהרישיון מותנה בהתמחות למשך שישה חודשים.

 

תכניות הלימודים מטעם המכללה מותאמות אל דרישות משרד האוצר והרשות לניירות ערך, ומתעדכנות מעת לעת בהתאם לצורך. לימודי ייעוץ פנסיוני הינם בהיקף של 160 שעות אקדמאיות, וכוללים מגוון רחב של נושאים שונים המיועדים לחשוף את המשתלמים אל מכשירי ההשקעה שניתן לרכוש בישראל ותכניות חיסכון כגון חיסכון פנסיוני, קרנות נאמנות וניירות ערך, תכנון פנסיוני וכדומה, וכן נושאים הנוגעים אל שימוש במכשירים פיננסיים לרבות ניהול סקר סיכונים, הכרת מודלים ואסטרטגיות ועוד.

 

השתלמויות ייחודיות המותאמות למניפת התפקידים המשלימים את תחום הביטוח

קורס נוסף המוצע מטעם מכללת עדיף במסגרת לימודי ייעוץ פנסיוני הוא קורס גמר פנסיוני שהיקפו 120 שעות אקדמאיות הכוללות 21 מפגשים של 4.5 שעות מלאות. נושאי הלימוד בקורס כוללים מושגי יסוד בתחום הפוליסות כגון פוליסה אישית ועסקית, זכויות פנסיה ביטוח חיים וקביעת הפרמיה, ותחומים נוספים כמו ביטוח מנהלים, קופות גמל ומיסוי פנסיוני, מיסוי על משיכת כספי תגמול, ביטוח בריאות ועוד.

 

כמו כן מציעה המכללה השתלמויות ייחודיות המותאמות אל מניפת התפקידים המשלימים את תחום הביטוח והפיננסים במטרה לספק בידי המשתלמים כלים רבים ככל שניתן, ולאפשר להם לבחון ולהבין את הזירה המורכבת שבה רב הנסתר על הנגלה, תוך שימת הדגש על העלאת המקצועיות לצד הידע התיאורטי.

 

צוות המרצים מטעם המכללה מורכב ממיטב אנשי המקצוע בכל אחד ממסלולי הלימוד על מנת להבטיח היכרות מעמיקה של המשתלמים עם השוק בכל הנוגע לתהליכים ארגוניים וצורכי הלקוחות.