למידע השאירו פרטיכם כאן!

ללמוד להיות סוכן פנסיוני

מאמרים » ייעוץ פנסיוני » ללמוד להיות סוכן פנסיוני
מכללת עדיף

ענף הביטוח עבר בשנים האחרונות מגוון שינויים משמעותיים, החל מוועדת בכר והרפורמה בשוק ההון, דרך שינויי חקיקה להעלאת התחרותיות בתחומים הנוגעים השירותים הפיננסיים וכלה בהכנסת גופים חדשים אל השוק. כל התמורות הללו השפיעו מאוד על תחום הביטוח, ועל הביטוח הפנסיוני בפרט.

נתונים סטטיסטיים מעריכים שענף הביטוח כולל ניהול נכסים פיננסים בהיקף של כחמש מאות מיליארד שקלים באמצעות גופים שונים כגון בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, סוכנויות ביטוח וכדומה.

לימודי ייעוץ פנסיוני במכללת עדיף


שינויי החקיקה הובילו במידה רבה למיזוג שוק הביטוח עם שוק ההון, והוא הפך למסובך, מגוון ומורכב יותר מאז חקיקת הרפורמה. יישנם כיום גופים רבים המעניקים שירותי ייעוץ פנסיוני, ולא בכדי מהווים לימודי ייעוץ פנסיוני את אחד מהמסלולים המבוקשים ביותר בתחום הביטוחים.

קורסים ייחודיים המותאמים פרטנית למניפת התפקידים השונים


אחת מהמכללות המובילות ללימודי ייעוץ פנסיוני היא מכללת עדיף אשר נוסדה מתוך מטרה להעלות את המקצוענות והידע בתחומי הפיננסים והביטוח, על ידי פיתוח של השתלמויות וקורסים ייחודיים המותאמים פרטנית למניפת התפקידים השונים.

מכללת עדיף מורכבת ממיטב אנשי המקצוע בכל אחד ממסלולי הלימוד, החל מהמסלולים המכשירים לתואר ראשון ותואר שני עם התמחות בשמאות וביטוח וכלה בקורסים לקבלת רישיונות מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך.

ההיכרות המעמיקה שיש למכללה עם השוק בכל הנוגע לתהליכים ארגוניים וצורכי הלקוחות מסייעת בידיה להרכבת תכניות המותאמות על פי צורכי ארגון ותפקיד. מאז הקמתה, פיתחה מכללת עדיף מגוון שיטות למידה מתקדמות הכוללות פרקטיקה מעשית המותאמות לפעילותם היום יומית של בעלי תפקידים שונים, והכשירה אלפי סטודנטים בענפי הפיננסים, השמאות והביטוח.

קורס ייעוץ פנסיוני בהתאמה לדרישות משרד האוצר והרשות לניירות ערך


קורס ייעוץ פנסיוני מטעם מכללת עדיף מהווה קורס הכנה למבחן שנערך מטעם הרשות לניירות ערך לצורך קבלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח חיים או משווק פנסיוני.

תוכנית הלימודים הינה מותאמת לדרישות משרד האוצר והרשות לניירות ערך, והיא מתעדכנות מעת לעת. היקף הקורס הוא 160 שעות אקדמאיות, ומיועד לכל המעוניין ברישיון בתחומים הרלוונטיים ופטור ממקצועות היסוד.

תכנית הלימודים כוללת מגוון רחב של נושאים המכוונים להכרת מכשירי ההשקעה בישראל והמיסים החלים עליהם, לרבות ניירות ערך וקרנות נאמנות, זכויות פנסיה וקופת גמל וכיוצא בזה. בין הנושאים הנוספים ניתן למנות שיטות למסחר בבורסה ורישום ניירות ערך למסחר, שיטות להערכת חברות, הכרה ושימוש במכשירים פיננסיים, הכרת המבנה של שערי הריבית, תיאום שערים, הערכת אג"ח ועוד.