הסוכן הפיננסי

אנו לא מסתפקים בהעברת הידע

אנו דורשים מעצמינו להפוך אותו לכלי

הסוכן הפיננסי

בעולם בו הידע מפוזר ונגיש בכל מקום, אסור להישאר מאחור

מתאים לך להמציא את עצמך מחדש ?

בא/בואי לקבוע את כיוון השוק ושנה/שני אותו לטובתך !

בכדי לספק מענה ראוי ומקיף ללקוח, לא דיי בהבנת החשיפה שלו לסיכונים ומתן מענה ביטוחי כללי, כי אם עלינו למפות את כלל נכסיו ולהתאים לו מעטפת אישית יציבה, הכוללת פתרונות כלכליים המותאמים למפת נכסיו והתחייבויותיו

בקורס הסוכן הפיננסי, איש המקצוע יתמחה בהבנת מערך הסיכונים להם חשוף הלקוח, איגום ומיפוי נכסים והתחייבויות, בניית תזרים התפתחותי, הכרת סוגי הנכסים והתחייבויות , מציאת פתרונת רוחב ועומק, תוך ניצול משאבים ומקורות מידע שונים.

אנשי מקצוע המרחיבים את ידיעותיהם גם לתחומי הסיכונים והנכסים מספקים ללקוח ערך מוסף משמעותי ויקר ערך ומגדילים את האפשרויות העסקיות שלהם לתחומי עניין נוספים.

משך הקורס
30 מפגשים סדנאיים
180 שעות אקדמאיות

תנאי קבלה
בעלי רשיון ו/או לקראת קבלת רשיון בתחום הביטוח הפנסיוני
עובדי סוכנויות, פקידי/רכזי  שיווק בעולם הביטוח הפנסיוני

תעודת גמר
תעודת "הסוכן הפיננסי" מטעם מכללת עדיף המזכה ב  20 נקודות בתואר מטעם אוניברסיאות YORK ו IUBL

תנאים
• הגשת פרוייקט
• הכנת כל העבודות
•השתתפות  ב 80% משעות הלימוד

סילבוס

ניתוח סיכוני לקוח, מה בין יכולת לאי יכולת כלכלית, איך מגשרים ?
איגום נכסים והתחייבויות,
הכרת שוק ההון : בורסות בעולם, מדדים, תשואות, שערים, גופים מרכזיים בענף, אגרות חוב,
  מניות,  נגזרים, אופציות, מוצרים מובנים, קרנות נאמנות, תעודות סל, השפעות מאקרו ומיקרו על שוק
  ההון, מקורות מידע, מכשירים פיננסיים, ניתוח תיק השקעות, איך בוחרים יועץ ו/או מנהל תיקים,
  ארביטראג' ועוד
השקעות בלתי סחירות, Privet equity
קרנות השקעה : סוגי קרנות, התמחויות,
נדל"ן : סוגי השקעות בנדל"ן, נדל"ן בארץ, נדל"ן בחו"ל, נדל"ן מסחרי,
סחורות : זהב, כסף, יהלומים, נפט
מט"ח :הכרת שוק המט"ח, גורמים מרכזיים בענף, מטבעות עיקריים, שערים, השקעות במטבעות,
אשראי : אשראי בנקאי, אשראי חוץ בנקאי, נכיון צ'קים, משכנתאות, סוגי הלוואות, ריביות ועמלות

לקבלת פרטים נא לחץ כאן

למאמר מקצועי לחץ כאן

 

 

צוות מכללת "עדיף" מאחל לכם הצלחה בלימודיכם

לוח קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x