אין עוררין על כך שתהליך הפרישה מעבודה מהווה את אחד מהתהליכים המשמעותיים והמורכבים ביותר בחייהם של עובדים ובני משפחותיהם, שכן מדובר בשלב שבו חווים הפורשים שינויים שעשויים להשפיע על אורח חייהם ועתידם הן במישור האישי, אבל גם במישור הפיננסי.
התארכותה של תוחלת החיים מזמנת לכל מי שיוצא לגמלאות מגוון לא מבוטל של אתגרים שונים, לפיכך עולה הצורך בתכנון פרישה נכון, על מנת להבטיח מעבר אופטימלי מחיי עבודה אל עבר חיים בכבוד ומלאי סיפוק לכל אורך שנות הפנסיה.
תהליך זה חייב להיות מיושם באופן פרטני עבור כל פורש ובכל רמות השכר, שנים ספורות לפני הפרישה בפועל, זאת באמצעות מתכנן פרישה מקצועי המספק מענה הן בהיבטים הפנסיונים, הפיננסים ומיסוי בפרישה, והן בהיבטים האישיים.
התפקיד הבכיר ביותר בעולם הביטוח הפנסיוני
קורס תכנון פרישה הנו אחד מהקורסים היוקרתיים והמבוקשים ביותר שמציע בית הספר ללימודי ביטוח שבמכללת עדיף. ברשימה זו נמנים, בין היתר, גם לימודי ייעוץ פנסיוני ואו לימוד סוכן ביטוח פנסיוני, קורס חיתום רפואי, קורס מיסוי פנסיוני ולפרישה, קורס מנהל קשרי ביטוח פנסיוני והשתלמויות שונות בתחום.
מתכנן הפרישה נחשב לאיש המקצוע הבכיר ביותר בתחום הביטוח הפנסיוני, ותפקידו לסייע ללקוח להבין, לארגן ולתכנן באופן מיטבי את התנהלותו הכלכלית ליום שבו יפרוש לגמלאות, תוך שאיפה למימוש צרכיו, רצונותיו, מטרותיו ומאווייו של הלקוח במינימום סיכונים והוצאות עודפות ובמקסימום תועלת. הקורס נועד, למעשה, לספק כלים משמעותיים לזיהוי הצרכים והיעדים של הלקוח באופן יעיל וממוקד.
מטרת קורס תכנון פרישה
המטרות בקורס הן מרובות וכוללות חשיפת הלומדים למורכבות תהליך הפרישה, צבירת ידע בכל הנושאים הפיננסיים והאישיים, ולספק כלים מקצועיים שיאפשרו מתן מענה לצורכי הלקוח, ביצוע תכנית פרישה כוללת, ויישומה גם באמצעות תכנה מקצועית לתכנון פרישה. 
במידה וגם אתם מעוניינים בקורס תכנון פרישה במכללת עדיף, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר עוד היום באתר האינטרנט שלנו ולהירשם למועדי הקורסים הקרובים.
הפיכת נוסחאות מורכבות למספרים פשוטים
מבית מכללת עדיף מציינים שקורס תכנון פרישה מסייע לאיש המקצוע בתכנון כלכלי נכון של נכסי הלקוח וסדר מימושם במהלך הפרישה, תוך התייחסות לכדאיות המימוש של כל נכס בהתאם לתנאי ההשקעה ותנאי המיסוי השונים. מטרת הקורס, למעשה, היא לספק כלים אפקטיביים להתמודדות מול סוגיות בעלות משקל רב והפיכת נוסחאות מורכבות למספרים פשוטים.
תכנון פרישה נכון כרוך בזיהוי וחישוב סיכונים אישיים ומשפחתיים והתוויית תכנית כלכלית מקיפה המבוססת על איגום נכסים קיימים והתחייבויות קיימות, ריכוז מטרות ושאיפות של הלקוח ובני משפחתו, ובחינת ההשלכות של האפשרויות והסיכונים על הנכסים והתחייבויות לכל אורך ציר הזמן. הקורס הוא במתכונת של שיעורים פרונטליים שבועיים, וכולל 27 מפגשים של 6 שעות אקדמאיות. למסיימי הקורס תוענק תעודה מטעם מכללת עדיף.
