קורס תכנון פרישה מתקדם בעידן ה AI

סיימת קורס תכנון פרישה ועדיין מרגיש חוסר ביטחון מול תיקים מורכבים?

רבים מהעוסקים בתחום מגלים במהירות שהידע הבסיסי הוא רק ההתחלה.
כשניצבים מול אתגרים כמו קיבוע זכויות מורכב, מיסוי פרישה, פנסיה תקציבית, קרנות ותיקות או סוגיות סבוכות של קצבה מוכרת ומיסוי בפטירה- מבינים שתכנון פרישה מורכב דורש עומק מקצועי אחר. 
אנו מזמינים אותך לקורס היחיד בישראל שנוצר במיוחד לאנשי מקצוע מנוסים ומחבר בין מומחיות פנסיונית מעמיקה לבין עוצמת ה - AI. 

מה תלמד בקורס? 
איך לפצח פרישות מוקדמות ומורכבות ברמת שליטה מקסימלית, תוך שימוש כלי בינה מלאכותית לייעול הניתוח ודיוק התוצאות, כדי שתוכל להוביל כל תיק פרישה בביטחון מלא ובמקצועיות ללא פשרות.

להפוך ידע למומחיות מעשית
הקורס נועד לגשר על הפער שבין התיאוריה לבניית תוכנית פרישה בפועל, תוך כלים הבאים:

• ניתוח תיקים מורכבים: רכישת מיומנויות בניתוח ובניית תוכניות פרישה מלאות ומדויקות בתיקים מורכבים בכל הרמות 
• שליטה מקצועית: הגעה לרמת מומחיות גבוהה בנושאי ליבה: קיבוע זכויות, פנסיה תקציבית, קרנות ותיקות ומיסוי מענקים 
• ביטחון עצמי מול הלקוח: הקניית שקט נפשי ויכולת להתמודד עם כל שאלה או תרחיש בתיקי הפרישה של הלקוחות שלכם 
• AI כעוזר אישי למתכנן פרישה:  שימוש בכלי בינה מלאכותית לייעול ניתוח המקצועי, דיוק הנתונים וחיסכון בזמן עבודה יקר
• צמיחה עסקית וכלכלית: יצירת בסיס מקצועי להגדלת הכנסה ובניית תיק לקוחות נאמן המלווה אותך לאורך שנים

• שדרוג פרופיל הלקוחות
  יכולת לטפל בתיקים מורכבים פותחת בפניך דלת ללקוחות פרימיום בעלי נכסים וצרכים מורכבים, המניבים רווחיות גבוהה משמעותית מכל תיק
• מיצוב מקצועי בענף:
  השילוב בין ידע פנסיוני מעמיק לכלי AI מתקדמים מציב אותך בחזית התעשייה ומייצר לך בידול עסקי אל מול מתחרים בשוק
• קהילה מקצועית ונטוורקינג:
  הצטרפות לקבוצת עמיתים איכותית המאפשרת סיעור מוחות על מקרים מהשטח, שיתוף פעולה בתיקי קצה ולמידה מנסיונם של מומחים נוספים
• קיצור זמן:
  שימוש בטכנולוגיית AI יאפשר לך לנתח נתונים מורכבים במהירות, מה שישאיר לך יותר זמן לפיתוח עסקי וגיוס לקוחות חדשים
• ניתוח מקרים מהשטח:
  תרגול מעשי על תיקי פרישה אמיתיים ומורכבים, יחשוף אותך לזוויות ראייה חדשות ויצרתיות.
  הניתוח המשותף יאפשר לך לזהות הזדמנויות וסיכונים במקומות שבהם אחרים עלולים לפספס, ולבנות פתרונות שלא היית חושב עליהם קודם.

AI כעוזר המקצועי שלך: תכנון פרישה בעידן החדש 
בעולם הביטוח המשתנה במהירות, היכולת לרתום את הבינה המלאכותית היא כבר לא יתרון - היא הכרח.
ירדן פלד ילמד אותך איך להפוך את ה-AI לשותף הפעיל בתהליך התכנון:

• ייעול הניתוח המקצועי: כיצד להפיק ניתוחי פרישה מורכבים בצורה מהירה ומדוייקת 
• זיקוק מידע ונתונים: שימוש בכלי AI לסיכום מהיר של מסמכים ארוקים ומורכבים, תוך מיצוי עיקרי הדברים
• בקרה ואיתור טעויות: הטמעת תהליכי עבודה לאיתור וזיהוי טעיות חישוב וניתוח תיק לקוח 
• שליטה ברגולציה דינמית: ניווט בבטחון בתוך עדכוני החקיקה והחוזרים האחרונים של הרשות. תלמד כיצד להפוך את השינויים הרגולטוריים התכופים לכלי עבודה שחוסך טעויות קריטיות

• סוכני ביטוח בעלי רישיון פנסיוני 
• בוגרי קורס תכנו פרישה  
• יועצים פנסיונים  
• מתכננים פיננסים
• אנשי מקצוע העוסקים בתחום הפרישה ורוצים להעמיק את הידע המקצועי