תוכנית הסמכה מנהלי פמלי אופיס IFO

IFO Academy הוקמה כדי להיות הבית המקצועי של תחום הפמילי אופיס בישראל: מקום להכשרה, הסמכה, העשרה והתמחות לאנשי מקצוע המבקשים להרחיב את הערך שהם מעניקים למשפחות וללקוחות פרטיים.
האקדמיה מופעלת על ידי מכללת עדיף, המתמחה בפיתוח והפעלת קורסים מקצועיים בתחומי הביטוח, הפיננסים, הפנסיה, הבריאות, המשכנתאות והייעוץ המקצועי.

IFO Academy משיקה תכנית הסמכה לאנשי מקצוע בעלי רקע רלוונטי, המבקשים להיכנס, להתפתח ולהתמקצע בתחום הפמילי אופיס.
כחלק ממהלך לבניית סטנדרט מקצועי חדש בישראל, נלמד כיצד לתכלל ידע קיים, לזהות צרכים ופערים, לראות את התמונה הכלכלית והמשפחתית הרחבה, וללוות משפחות בתהליך מקצועי מובנה ורחב.

תכנית ההסמכה היא המסלול המרכזי של  IFO Academy
התכנית אינה מיועדת למתחילים ללא רקע מקצועי, ואינה מיועדת רק למי שכבר עוסק בפועל בפמילי אופיס. היא נבנתה עבור אנשי מקצוע בעלי רקע רלוונטי בעולמות הביטוח, הפנסיה, הפיננסים, המשפט, המיסוי, המשכנתאות, כלכלת המשפחה, הזכויות וניהול העושר, המבקשים להרחיב את פעילותם לעולם הפמילי אופיס.
המטרה אינה להפוך את המשתתף למומחה בכל תחום.
המטרה היא להכשיר איש מקצוע מתכלל, שיודע לראות את כל התמונה, לשאול את השאלות הנכונות, לזהות פערים, להבין את גבולות תפקידו ולעבוד נכון מול בעלי מקצוע משלימים.

מחזור המייסדים של IFO Academy יוצא לדרך.
בוגרי מחזורי ההשקה יהיו חלק משכבת המוסמכים הראשונה של איגוד מנהלי הפמילי אופיס בישראל, במהלך שנועד לבנות שפה מקצועית משותפת, תפיסת תפקיד ברורה וסטנדרט מקצועי חדש בתחום.

לראות את כל התמונה. לתכלל את כל הפתרונות.

מנהל פמילי אופיס נדרש להבין את הלקוח הפרטי והמשפחה כמכלול: תזרים, נכסים, התחייבויות, ביטוחים, פנסיה, השקעות, משכנתאות, מיסוי, זכויות, בריאות, פרישה והעברה בין דורית.

התכנית מעניקה לאיש המקצוע שפה, שיטה וכלים לאבחון התמונה הרחבה, זיהוי צרכים ופערים, בניית סדרי עדיפויות, ועבודה נכונה מול בעלי מקצוע משלימים.

נושאי הלימוד המרכזיים כוללים:

• תפיסת תפקיד מנהל פמילי אופיס
• פסיכולוגיה של כסף וקבלת החלטות
• שיחה פיננסית, אבחון משפחתי ומיפוי צרכים
• כלכלת משפחה, תזרים, אשראי וחובות
• משכנתאות ודיור
• ביטוח ופנסיה בתמונה המשפחתית
• השקעות ומוצרים פיננסיים
• בריאות, סיעוד והגנות משפחתיות
• פרישה ותזרים עתידי
• מיסוי, החזרי מס, ביטוח לאומי ומיצוי זכויות
• אתיקה, גבולות אחריות ועבודה מול אנשי מקצוע
• כלים דיגיטליים, בינה מלאכותית וקייס מסכם

• יוסי אש
• ענבר ראם
• תמר צור
• עדי שטרן
• שמוליק מיוני
• איציק אסטרייכר
• חני שפיס
• עו״ד שלומי הדר
• כוכבית ארנון
• רו"ח יום טוב אבדי

העומדים בדרישות התכנית יקבלו הסמכה מקצועית מטעם האיגוד כ: מנהל פמילי אופיס מוסמך מטעם איגוד מנהלי הפמילי אופיס בישראל

בנוסף, בוגרי התכנית יקבלו:

• תעודת הסמכה מקצועית מטעם האיגוד
• תג דיגיטלי לשימוש מקצועי
• הופעה ברשימת המוסמכים באתר האיגוד, בהתאם לכללי האיגוד
• תג מוסמך ייחודי באירועי האיגוד
• ערכת שיווק לבוגר: חתימה למייל, הודעה ללקוחות, פוסט לינקדאין ותיאור שירות מאושר
• 750 ₪ קרדיט לקורס העשרה והתמחות של  IFO Academy
• מפגש בונוס: איך להפוך את ההסמכה לשירות מקצועי מול לקוחות
• ספר "כלכלת המשפחה למקצוענים" מאת יוסי אש במתנה 
  שווי המתנה - 240 ש"ח 

לבעלי ניסיון, רישיונות והכשרות קודמות תינתן אפשרות להגיש בקשה להכרה נקודתית בידע קודם, בהתאם לכללי התכנית.
הכרה שתאושר תוכל להעניק פטור ממפגשים מסוימים והטבה בהתאם למדיניות התכנית. רכיבי הליבה של התכנית, לרבות תפיסת התפקיד, פסיכולוגיה של כסף, שיחה כלכלית, אתיקה וקייס מסכם, יישארו ככלל רכיבי חובה.

לא רק הסמכה. בית מקצועי מתמשך.

לצד תכנית ההסמכה, IFO Academy  תציע מסלולי העשרה והתמחות לאורך השנה, במטרה לאפשר לבוגרים ולאנשי מקצוע להמשיך להעמיק בתחומים מרכזיים בעבודת הפמילי אופיס. 

בשלב הראשון מתוכננים:

הזנק למנהלי פמילי אופיס
מסלול יישומי לפיתוח פעילות עסקית, חידוד הצעת הערך, יצירת פגישות והגדלת פעילות מול לקוחות.

רפרנט פנסיוני
מסלול מתוכנן להעמקת הידע הפנסיוני בעבודת מנהל פמילי אופיס.

רפרנט פיננסי
מסלול מתוכנן להעמקת ההיכרות עם מוצרים פיננסיים, השקעות ושפה פיננסית יישומית.
בהמשך יתווספו מסלולים וקורסים בתחומים נוספים, בהתאם לצורכי החברים, הביקוש ותכנית העבודה של IFO Academy.