למידע השאירו פרטיכם כאן!

שי שפט

שי שפט Shay Shafat
שי שפט
מרצה בתחומים: יעוץ פנסיוני, תכנון פרישה, חיסכון פנסיוני ופיננסי, כלכלת המשפחה וניהול תקציב משפחתי.
מרצה בקורסים: גמר פנסיוני, מתכנני פרישה, יסודות הביטוח.
השכלה: בוגר לימודי חשבונאות וסטטיסטיקה באוניברסיטת ת"א, בוגר קורס מפקחים וקורסי ניהול בכיר, בעל רישיון פנסיוני מורשה מטעם אגף שוק ההון במשרד האוצר.
תיאור כללי:

מומחה בתחום החיסכון הפנסיוני / פיננסי ובעל ידע וניסיון רב בבניית תוכניות תגמול נדחה וייעוץ במתן פתרונות לתכנון פרישה מוקדמת ובגיל פרישה.

בעל ניסיון עשיר בתחום ניהול הון אישי וניהול כלכלת המשפחה / ניהול תקציב משפחתי.

בעל 24 שנות ניסיון בתפקיד ניהול בכירים ומגוונים בשוק ההון והביטוח, לרבות הקמה וניהול מערכי שיווק, מכירות, שימור לקוחות ופיתוח ערוצי הפצה, ניהול מערך מפקחים, סוכנים וסוכנויות ביטוח. בעל ידע וניסיון בתחום מיזוגים ורכישות של תיקי ביטוח פנסיוני וקופות גמל והשתלמות.

בעבר שותף מנהל במכללה לשיווק וניהול וכן מנכ"ל חברה לניהול קופ"ג וקרנות השתלמות בבית השקעות.

קורסים והשתלמויות
מאמרים
גמר פנסיוני גמר פנסיוני- קורס הכנה לבחינת הגמר בביטוח פנסיוני של משרד האוצר
ייעוץ פנסיוני לכל אחד ייעוץ פנסיוני הוא תחום שהיה רדום עד לאחרונה, אך בשנים האחרונות הוא גדל ומתרחב בשל המצב הכלכלי העולמי הרעוע