קורס מתכנן פרישה

הפוך את הניסיון הפנסיוני שלך לקריירה מצליחה בתחום תכנון פרישה
תאריך פתיחת הקורס
03/03/2025
image
לפרטים והרשמה
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
מתכנן פרישה

איש מקצוע המסייע לאדם לארגן, להבין ולתכנן את התנהלותו הכלכלית לטובת השגת מטרותיו ושאיפותיו ליום שיפרוש, תוך מינימום סיכון ומקסימום תועלת.

על הקורס

כדי שהפורש העתידי יקבל שירות מקיף ומקצועי, יש צורך להכיר את העולם הפנסיוני מקרוב, להבין את הפוטנציאל הטמון בו, להכיר את הרגולציה ולדעת כיצד לייצר אסטרטגיה כלכלית ותכנון נכון לקראת הפרישה.
בקורס תפגשו את טובי המומחים שילוו אתכם ויתנו לכם את כל הכלים הדרושים על מנת להצליח ולהיות מוכשרים לתכנון פרישה. לצד לימוד עיוני עמוק של התחום בקורס יינתן דגש להיבטים מעשיים בו ינותחו אירועים של מקרי בוחן שילוו את ההרצאות המקצועיות והצגת פתרון מובנה ע"י המרצים בשיעורים.
תרגילים, תרגולים וסדנאות

מטרת הקורס

תהליך פרישה מהעבודה הינו אחד התהליכים המשמעותיים ביותר בחייו  של אדם
קורס תכנון פרישה מעניק את כל הידע התאורטי והמעשי כדי לסייע ללקוח לארגן, להבין ולתכנן את התנהלותו הכלכלית לטובת השגת מטרותיו ושאיפותיו ליום שיפרוש, תוך מינימום סיכון ומקסימום תועלת.

נושאים נלמדים
  • מבוא לתכנון פרישה 
  • ביטוח לאומי 
  • המוצרים הפנסיונים
  • פנסיה תקציבית
  • "צבע הכסף" - מקדם המרה לקצבה
  • בחינת חלופות למימוש הכסף
  • מכישירים פיננסיים לגיל השלישי
  • מיסוי מענקי פרישה 
  • כספי פיצויים
  • מיסוי כספי תגמולים
  • סוגי הקצבאות השונים
  • קיבוע זכויות 
  • העברה בין דורית 
  • תרגול ושעורים מעשיים

 

יתרונות הקורס
  • מרצה בכירה ומובילה בענף 
  • חומרי לימוד מעודכנים
  • לימוד מעשי ותרגול 
  • אפשרות למידה בזום 
  • שיעורים מוקלטים
  • אפשרות להשתלב במסלול פרקטיקום מעשי לאחר סיום הלימודים
תעודה

תעודת מתכנן פרישה 
מטעם מכללה לביטוח ופיננסים בניהול מכללת עדיף  
* המכללה בפיקוח לשכת סוכני הביטוח בישראל

קהל יעד
  • רואי חשבון ויועצי מס
  • יועצים ומשווקים פנסיונים
  • מתכננים פיננסים
  • עובדים בחברות הביטוח 
  • מנהלי הסדרים וסוכנויות ביטוח 
  • יועצים בבנקים
מסלול פרקטיקום

למי זה מתאים? 

  • בוגרי קורס תכנון פרישה 
  • מתכנני פרישה פעילים בענף 
  • אנשי מקצועי שרוצים לפתח מימנויות מקצועיות ולצבור ניסיון מעשי מהיר

לפרטים לחץ כאן פרקטיקום למתכנני פרישה

מרצים
אלקנית עוז
אלקנית עוז
מתכננת פיננסית לפרישה
למעלה מ - 30 שנה בעולם הפיננסי - פנסיוני, מתוכם 20 שנה בתפקידים בכירים בחברות מובילות כגון בנק מזרחי טפחות ומנכ"לית קופות הגמל של איילון
נשמח ליצור אתכם קשר
לכל מידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
image
לפרטים והרשמה
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם