תכנון פיננסי איכותי ומקצועי

בחיינו אנו מעוניינים לבצע החלטות פיננסיות משמעותיות בעלות סיכון נמוך ובכדי לעשות זאת, כל אדם זקוק למתן ייעוץ כלכלי איכותי שהופך למציאות את השקפתו הפיננסית ומאפשר לתוות מפת דרכים בעלת דרכי הפעולה האולטימטיביות.

 

בכדי לבצע ניתוח תיק לקוח ראוי ולוודא שההסתברות לתוכנית הכלכלית שנבנית לאותו לקוח תהיה בעלת ההסתברות הטובה ביותר, יש צורך בידע מעמיק ומקיף בעולם הפיננסים. לכן, קורס תכנון פיננסי במכללת "עדיף" מקנה לכם את כל הכלים בכדי שתוכלו לבצע תכנון פיננסי מקצועי ויסודי ומכשיר אתכם במיוחד עבור המשק הישראלי בהתאמה לרגולציה ולצרכים המקומיים.

חשוב לציין, הקורס מעניק לכם רישיון אירופאי(EFP) לתכנון פיננסי ופותח בפניכם דלתות בעלות ערך רב שכן תוכלו לייצר אפיקי הכנסה נוספים מאירופה. 

 

כיצד בנוי קורס תכנון פיננסי?

ובכן, מכללת "עדיף" מספקת לכם קורס בן 320 שעות לימוד שבסופו תרכשו את כל האמצעים והכלים האידיאלים להתמודדות עם אפיקים כלכליים שונים. מתכנן פיננסי משלב ביכולתיו ידע בתחומים כגון עולם הביטוח, ייעוץ משכנתאות, ייעוץ מס והשתלבות בכל תחומי הכלכלה השונים.

 

בקורס איננו מסתפקים אך ורק בידע תיאורטי אלא מנחילים ידע פרקטי כבר מתחילת הקורס בכדי שיהיה ניתן להכשיר את המתכנן הפיננסי מבעוד מועד ולפני יציאתו לשוק העבודה. בסיום הקורס, הבוגרים שיעברו בהצלחה את בחינות הגמר, יהיו זכאים לתעודת גמר ממכללת "עדיף" ולאחר בחינה חיצונית יהיו זכאים לתעודת EFP   ולהצטרף כחברים באגוד (עבור מסיימי מבחן EFP).

 

מה הם תחומי אחריותו של מומחה פיננסי?

תכנון פיננסי איכותי אשר מתבצע על ידי איש מקצוע יכלול את אבחנת מצבו הפיננסי של הלקוח, זיהוי סיכונים פוטנציאלים והבנת דוחות כספיים, גידור בהתאמה לסיטואציה מסוימת וחישוב סיכונים אישיים כמו כן משפחתיים. בנוסף, על המתכנן הפיננסי לבצע איגום של כל הנכסים יחד עם התחייבויות קיימות וליישם פעולות כלכליות בכדי לבנות תיק לקוח שמטרתו להשיג את יעדיו הכלכליים של הלקוח.

 

מקצוע זה דורש סדר, ארגון ואחריות ולכן אם אתם מרגישים שאתם מסוגלים ומעוניינים לעסוק בתחום הפיננסים, צרו עמנו קשר באתר האינטרנט של מכללת "עדיף" ואנו נשמח לספק לכם פרטים נוספים עבור קורס ייחודי מסוגו במדינת ישראל ששם במטרה לייצר מתכננים פיננסים איכותיים ומקצועיים.

 

קורסים נוספים בתחום – ייעוץ פיננסי EFA