תכנון פרישה

מתכנן הפרישה הוא איש המקצוע הבכיר ביותר בעולם הביטוח הפנסיוני המסייע ללקוח לארגן, להבין ולתכנן את התנהלותו הכלכלית לטובת השגת מטרותיו ושאיפויות ליום שיפרוש, תוך מינימום סיכון ומקסימום תועלת, בהתבסס על ניהול סיכונים, צרכיו ורצונות הלקוח ובני ביתו ובהתייחס לכלל היבטים המשפיעים על נכסיו והתחייבויותיו של הלקוח.

חיתום רפואי

החתם הוא הגורם המקצועי בחברת הביטוח המקבל את ההחלטה באילו תנאים ייתקבל המציע לביטוח חיים ו/או אובדן כושר עבודה ו/או בריאות, אם בכלל. 

רפרנט פנסיוני

מקצוע הרפרנט הפנסיוני הינו אחד מהמקצועות המבוקשים ביותר בעולם הביטוח הפנסיוני, אשר מצריך ידע רחב בתחומים נרחבים מלבד תחום הביטוח, כגון דיני עבודה, מיסוי, חיתום וכד'.