מתכנן פרישה
12 מפגשים שבועיים
סה"כ 60 שעות אקדמאיות
תהליך פרישה מהעבודה הינו אחד התהליכים המשמעותיים ביותר בחייו של אדם.
קורס תכנון פרישה מעניק את כל הידע התאורטי והמעשי כדי לסייע
ללקוח לארגן, להבין ולתכנן את התנהלותו הכלכלית לטובת השגת מטרותיו ושאיפותיו ליום שיפרוש, תוך מינימום סיכון ומקסימום תועלת.
כדי שהפורש העתידי יקבל שירות מקיף ומקצועי, יש צורך להכיר את העולם
הפנסיוני מקרוב, להבין את הפוטנציאל הטמון בו, להכיר את הרגולציה ולדעת
כיצד לייצר אסטרטגיה כלכלית ותכנון נכון לקראת הפרישה.
חמישה שלבים עיקריים בתכנון פרישה:
שלב ראשון - הגדרת הצרכים האישיים של הלקוח מבחינה כלכלית.
שלב שני - היכרות עם מקורות הפנסיה שלרשות הלקוח.
שלב שלישי - בחירת הדרך הטובה ביותר למימוש חסכונות אלו תוך תכנון מס מיטבי.
שלב רביעי - בחירת תוכניות פרישה ייחודיות לצורך מימוש אופטימלי של תכנון הפרישה.
שלב חמישי - תכנון ניהול הנכסים מיום הפרישה והעברתם לדור הבא
- מבוא לתכנון פרישה
- החוקים הרלוונטיים לפרישה
- הביטוח הלאומי
- פרישה מפנסיה ותיקה – קרנות ותיקות
- פרישה ממוצרי פנסיה חדשה
- פרישה מביטוחי מנהלים
- ניודים לקראת פרישה
- מיסוי פרטי
- מיסוי מעסיקים
- קיבוע זכויות ונוסחת הקיזוז
- מיסוי ובחינת אירועים ותרגילי בית אירועים מיוחדים
- מוצרי הגיל השישי וניהול הפרישה | סדנא מסכמת
בקורס תפגשו את טובי המומחים שילוו אתכם ויתנו לכם את כל הכלים
הדרושים על מנת להצליח ולהיות מוכשרים לתכנון פרישה.
לצד לימוד עיוני עמוק של התחום בקורס יינתן דגש להיבטים מעשיים בו ינותחו
אירועים של מקרי בוחן שילוו את ההרצאות המקצועיות והצגת פתרון מובנה ע"י
המרצים בשיעורים.
תרגילים, תרגולים וסדנאות בכול נושא
תעודת מתכנן פרישה מוסמך מטעם מכללת עדיף
- רואי חשבון ויועצי מס
- יועצים ומשווקים פנסיונים
- מתכננים פיננסים
- עובדים בחברות הביטוח
- מנהלי הסדרים וסוכנויות ביטוח
- יועצים בבנקים
