במידה וקורצתם מחומר שאוהב אתגרים ושואף להתפתח אישית ומקצועית- הירשמו עוד היום ללימודי ביטוח פנסיוני במכללה המובילה כיום ללימודי ביטוח, שמאות, מיסוי ופיננסים: מכללת עדיף!
המכללה נוסדה בשנת 2005 מתוך שאיפה לספק מענה מקצועי, נגיש ואיכותי עבור ספקטרום רחב של מקצועות הביטוח, בהם ייעוץ פנסיוני, חיתום רפואי, רפרנט פנסיוני, תכנון פרישה, מנהל קשרי ביטוח פנסיוני וכיוצא בזה.
כמו כן, מקיימת מכללת עדיף קורסי הכנה למבחנים מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. ההיכרות המעמיקה שיש למכללה עם השוק בכל הנוגע לתהליכים ארגוניים וצורכי הלקוחות, מסייעת בידה לפיתוח תכניות לימוד והשתלמויות ייחודיות.
קורס תכנון פרישה
הקורסים והשתלמויות מטעם המכללה המותאמים פרטנית למניפת התפקידים השונים העוסקים או נושקים לתחום הביטוח ומעניקים ארגז כלים עשיר להמשך הפיתוח המקצועי והאישי במקצוע הנרכש.
אחד מהקורסים ללימודי ביטוח פנסיוני הוא קורס תכנון פרישה שמטרתו לספק כלים משמעותיים ואפקטיביים לזיהוי ממוקד של יעדי הלקוח לצורך תכנון כלכלי נכון של נכסיו וסדר מימושם לאחר פרישה, תוך כדי התייחסות לכדאיות המימוש של כל נכס בהתאם לתנאי ההשקעה ותנאי המיסוי השונים לכל אורך ציר הזמן.
ממכללת עדיף מציינים שמתכנן הפרישה נחשב לאיש המקצוע הבכיר ביותר בתחום הביטוח הפנסיוני, והוא נדרש לסייע ללקוח לבנות תכנית כלכלית מקיפה, המבוססת על מצבו הכלכלי הנוכחי של הלקוח, ניהול סיכונים אישיים ומשפחתיים, איגום וניתוח נכסים והתחייבויות קיימות.
קורס רפרנט פנסיוני
קורס נוסף המתקיים בבית הספר ללימודי ביטוח פנסיוני מטעם המכללה הוא קורס רפרנט פנסיוני, שמטרתו להכשיר בחברות וסוכנויות הביטוח צוותים מקצועיים המתמחים בתחום הביטוח הפנסיוני ואו ייעוץ לחיסכון פנסיוני. הרפרנט הפנסיוני אמון על הטיפול בתכניות הפנסיוניות באופן מקיף, החל מהקמת התכנית הפנסיונית, גביה ופיצולי כספים, וכלה בבקרת איכות, פרישה ופדיונות.
הקורס משלב ידע תאורטי לצד פרקטיקום מעשי בעולם הביטוח הפנסיוני, תוך התמקדות בלמידה וניתוח תכנים ביטוחיים על כלל היבטים וההשלכות. היקפו של הקורס הוא 150 שעות אקדמאיות ומורכב מ-25 מפגשים שבועיים של 6 שעות כל אחד.
תכנית הלימודים מתקיימת במתכונת של שיעורים פרונטליים וכוללת מגוון נושאי לימוד, בהם עקרונות הביטוח, חוק חוזה הביטוח, מחשבון פיננסי, היסודות המתמטיים של תחום הביטוח, מושגי יסוד בביטוח חיים ועוד.
